(Добавени подробности)
MOSCOW, 12 март (Ройтерс) – Руските платформи Crauddild отвориха книгата за приложения на IPO, определяйки ценовия диапазон от 60-65 рубли на акция.
Компанията, предоставяща услуги за директно финансиране на физически лица и институционални инвеститори, планира да добави допълнителни емисии за добавяне на 10 милиона документа, които преди това определиха крайния срок за приемане на заявления до 25 март.
Промоциите ще бъдат поставени в замяна на валутния курс на Санкт Петербург с колекция от предварителни оферти.
Продавачът на акции ще бъде мощен.
Това е първата руска компания IPO тази година.
Като част от IPO, настоящите акционери на Jetland имат възможност да продадат акциите си в размер до 151,42 милиона рубли, съобщиха от компанията.
Също така акционерите -основатели – Роман Хорошев и Евгенис Уков – ще предоставят акции на стойност до 25% от основния размер на IPO, които могат да бъдат използвани за прилагане на възможна стабилизация в периода на вторичния търг до 70 календарни дни след търговията.
По този начин общият IPO може да бъде до 1,0 милиарда рубли, а делът на акциите в безплатен циркулация (безплатно) – до 14%.
Очакваше се средствата, които привличаха компанията, да се използват за финансиране на по -нататъшния растеж на Jetland, мащабирането на бизнеса, като допълнително увеличават потребителската база на платформата, разширяване на продуктовото портфолио и разработване на нови продукти. В същото време IPO ще създаде ликвидност за действия на вторичния пазар, ще харчи дългосрочна програма за мотивация на служителите, както и ще увеличи признаването на групата сред потенциалните партньори и клиенти.
След края на IPO настоящите акционери за заведението ще запазят преобладаващия дял в капитала на компанията.
Въз основа на договора основателите и миноритарните акционери поеха задълженията, свързани с ограничението при отчуждаването на акции от тях и са свързани с тях в рамките на 180 дни след края на предложението, тази ситуация не се прилага за мотивационната програма.
Компанията залага на плановете си за растеж на пазара на тълпата. Според резултатите през 2024 г. година компанията е взела 42% от този пазар, обемът на издаване на платформата е 11,5 милиарда рубли.
Оперативната компания на Group – Jetland LLC – е включена в регистъра на оператора на инвестиционната платформа на Руската банка.
Според Централната банка кредитният портфейл на аудиторията на целевата платформа – малки и средни предприятия (МСП) – в края на първата половина на 2024 г. Това е 4 трилиона рубли, което съответства на средния годишен темп на растеж от 2922 години. В същото време делът на МСП с заети средства до началото на 2024 г. е бил 9,4% от общия брой на регистрираните МСП, което включва значителен потенциал за пазара на пазара в дългосрочен план и средния период. (Олга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)