Инструкции стъпка по стъпка – Hazleton Standard Speaker

Автор Тони Молина, CPA, за обхват

С течение на времето на ден на липсващия данък, Обхват Той обяснява как да представи шестмесечно федерално разширение за представяне на Алианса на четири прости стъпки, последвано от съвети относно разширяването на държавните данъци и навигацията на данъчните последици въз основа на сложното финансово положение.

Процес на уголемяване на федералния данък

1. Стъпка: Подгответе формуляр 4868

Формуляр 4868 Е “приложение за автоматично удължаване на времето за подаване на данъчна декларация на индивидуалния доход.” Този формуляр разширява срока ви за кандидатстване на 15 октомври 2025 г.

Стъпка 2: Изчислете прогнозното данъчно задължение

Трябва да платите всички данъци, които дължат на 15 април 2025 г. година, за да избегнете наказания и лихви.

1. Съберете финансовите си документи:
   • Документи за приходи (W-2, 1099s, K-1s)
   • RSU и опционни изявления практикуват документи
   • Инвестиционни отчети, показващи капиталови печалби / загуби
   • Приходи от наемане на недвижими имоти и записи на разходите
   • Документация за бизнес приходи и разходи
   • Записи (ипотечна лихва, благотворителни вноски)

Вземете пълен контролен списък тук.

2. Изчислете прогнозния си федерален данък:
   • Започнете с общия си доход (заплати, доход от RSU, бизнес доход)
   • Добавете доходи от инвестиции (дивиденти, капиталови печалби)
   • Зависи на награди за приходите (пенсионни вноски, HSA)
   • Отнемете стандартни или подробни приспадания
   • Изчислете данъка въз основа на вашата данъчна група
   • Ако е приложимо, добавете алтернативен минимален данък (AMT)
   • Извадете заемите, за които отговаряте на изискванията
   • Извадете федералния данък върху доходите вече е държал
   • Лишени от вече направените прогнозни данъчни плащания

3. За компенсация на капитала:
   • RSU: Данъчна сметка, която вече се запазва в часовника (обикновено 22% -37%)
   • НСО: Изчислете ценовата листа (пазарна цена минус стачка)
   • ISOS: Помислете за потенциалните последици за IMT

Можете да научите повече за това как капиталът се облага с данък тук.

4. За печалба от капитал:
   • Отделно краткосрочно (проведено 1 година) печалба
   • Прилагайте подходящи данъчни ставки (обикновен доход за краткосрочно; 0%, 15%или 20%за дългосрочен план)
   • Включете 3,8% нетен данък върху доходите, ако доходите ви надвишават праговете

Стъпка 3: Изпратете заявка за разширяване

Изберете един от тези методи за влизане:

• Електронно подаване чрез данъчен софтуер
• Безплатен IRS файл на уебсайта на IRS
• Изпратете формуляр за хартия на адреса на IRS, посочен във формуляр 4868

Разширението трябва да бъде представено до 15. април 2025 г. години.

Стъпка 4: Платете прогнозния данък

Дори с удължаване плащането е до 15 април 2025 г. години. Опциите за плащане включват:

• IRS Директна заплата: Платете директно от вашата банкова сметка
• Електронна федерална система за плащане на данъци (EFTPS): Изисква записване
• Кредитна / дебитна карта: Прилагайте такси
• Плащане с формуляр за удължаване: Включете плащане при подаване на формуляр 4868
• Чек или паричен превод: Качете с ваучер за заплащане

Процеса на удължаване на държавния данък

1. Стъпка: Определете заявките на вашата страна

Изискванията за разширяване на състоянието варират:

• Автоматично разширение на държавата: Много страни автоматично дават разширяване, ако получите федерално разширение
• Отделно подадено състояние: Някои държави изискват свои собствени формуляри за разширяване

Стъпка 2: Файл за удължаване, специфичен за файла (ако е необходимо)

Специфичните форми на общата форма включват:

• Калифорния: Форма FTB 3519
• Ню Йорк: IT-370 Форма
• Ню Джърси: Форма на NJ-630

Стъпка 3: Изчислете и платете прогнозни данъци върху държавните данъци

За вашето жилищно състояние:

• Изчислете всички данъци върху дохода след специфични за държавата правила
• Отделните държавни данъци вече са запазени
• Прогнозна сума, изчислена поради крайния срок на вашата държава

За нерезидентни държави:

• Изчислете данък върху дохода, който се извършва само на тези страни
• Разширения на файлове за всяка приложима държава
• Плащайте прогнозните данъци, които дължат всяко условие

Многостранни съображения

Ако имате доходи в повече държави:

1. Определете състоянието на законното пребиваване / пребиваване
2. Определете какви държави имат правото да облагат данъци върху различни източници на доходи
3. Изчислете данъчен кредит, платен на други държави
4. Прегледайте всички споразумения за реципрочност между държавите
5. Подайте отделни разширения за всяка държава според нуждите